TMSourcing ofrece Master Class de Planeación Patrimonial en Mérida; la mejor herramienta para proteger el patrimonio aun en caso de sufrir alguna incapacidad por accidente o enfermedad.
A nivel nacional el 70 por ciento de los empresarios tiene nociones de que la Planeación Patrimonial es la mejor herramienta para cuidar sus empresas o bienes inmuebles, aún en caso de sufrir alguna incapacidad por accidente o enfermedad.
Sin embargo, de ese 70 por ciento, solo el 50 por ciento ha tomado cartas en el asunto debido a que sus negocios están en proceso de desarrollo o consolidación, sin saber que esto los coloca en un grupo de alta vulnerabilidad.
El Director General de TMSourcing, Javier Contreras Flores, cuenta con más de 20 años de experiencia en el medio Financiero, entre los que destaca su papel en Banco Mercantil del Norte, como responsable de la creación de la Red de Oficinas para la Banca Patrimonial ejerciendo la total administración del personal y las oficinas.
Estará en Mérida este viernes 25 de abril para ofrecer una conferencia sobre el tema de Planeación Patrimonial debido al crecimiento económico que se ha desarrollado en Yucatán, en donde en los últimos 5 años se estiman que se han asignado más de 10 mil millones de pesos al mismo.
La visita que tendrá Javier este jueves 25 de abril en Mérida forma parte del primer recorrido nacional de planeación patrimonial TMSourcing 2024, en donde se tienen planeado recorrer plazas como: Mazatlán, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Pachuca, San Luis Potosí, Hermosillo, La Paz – Baja California, Aguascalientes, Puebla y la Ciudad de México.
En su primera edición este recorrido será por 12 plazas del país en las que, tras realizar una investigación de campo, en interacción con notarios, abogados y asesores financieros TMSourcing proyecta acercarse a personas físicas y morales e incluso a entidades para brindarles de manera totalmente gratuita, la Master Class de Planeación Patrimonial TMSourcing, un ABC en la gestión y administración de todo tipo de activos que marcarán un antes y un después de la planeación patrimonial en nuestro país.
El perfil del asistente a esta Master Class de planeación Patrimonial TMSourcing incluye, desde cabezas de familia, empresarios -grandes y pequeños- hasta personas de perfiles diversos como coleccionistas de arte, inversionistas inmobiliarios o inversionistas digitales cuyos gustos, aspiraciones y objetivos personales les han permitido forjar un patrimonio conformado por una serie de activos.
TMSourcing es un referente del sector financiero por su trayectoria en Planeación Patrimonial, desde su fundación hace 15 años, el talento y especialistas de la joven empresa destinan parte de su tiempo a formar profesionales en colaboración con la Universidad Anáhuac Ciudad de México con quien mantiene una alianza para impartir diplomados sobre Planeación Patrimonial y sobre Family Office, en formato híbrido.
Javier Contreras Flores
Claves para entender la planificación patrimonial
Tener una planificación patrimonial es clave para proteger a sus seres queridos a largo plazo cuando usted ya no pueda hacerlo.
La planificación patrimonial (estate planning) es un procedimiento que establece decisiones, directrices y opciones que serán puestas en práctica bajo determinadas circunstancias, como fallecimiento o incapacidad por accidente o enfermedad.
¿La Planeación Patrimonial es lo mismo que un testamento?
No. Un plan patrimonial también le permite organizar sus finanzas e inversiones para desarrollar su patrimonio en vida logrando mejor control del mismo, así como una eficiencia en temas fiscales.
Si bien un plan patrimonial se centra en la distribución de los bienes después de su fallecimiento, igualmente puede planificar qué hacer en caso de enfermedad y cómo deben llevarse a cabo sus tratamientos de salud.
A través de la planificación patrimonial puede establecer, por ejemplo, quién debe encargarse del cuidado de sus hijos y otros aspectos en caso de que alguna enfermedad o accidente le incapacite.
La planificación financiera también forma parte de un plan patrimonial. Podrá coordinar qué pasará con su casa, sus cuentas bancarias, fondos de inversión, negocios, seguro de vida, entre otros factores.
Es decir que usted tendrá la libertad de decidir en forma anticipada su voluntad con respecto a sus propiedades, asuntos financieros, el destino de sus hijos, los cuidados de salud y su retiro.
Sin embargo, debemos tener claro que el Testamento entrará en función una vez que el titular haya fallecido. Y si el caso fuera alguna incapacidad por accidente o enfermedad como una embolia, la situación tomaría otros rumbos.
Finalmente vale la pena señalar que durante su trayectoria profesional, Javier Contreras Flores, cumplió como responsable del Área de Service Desk en Banco Credit Suisse México, donde estuvo a cargo del on-boarding de los clientes de la Banca Privada, apegándose siempre al Control de Riesgos del Negocio bajo las regulaciones mexicanas y extranjeras, así como seguimiento al cumplimiento de normatividades como FATCA, AEI, NON-US, US Policy y Compliance.
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